当巫马(赵文卓 饰)遇上成为了乞丐的刘全后，他不禁追问山越有关刘全曾提及的‘神技营’及自己的身世。山越终向巫马透露他的身世，更说出有关其父巫直的英雄事迹；而山越亦将刘全接回道观居住。另一方面，京城举办武术切磋大会，泰北等人讨论应由哪位门生代表出战。 避走到上海的子规，只懂借醉浇愁。但当她被旅店追房租时，却发现失去钱包；与店主理论时更受伤昏倒，不想惹事的店主便将她搬出店外。早上，段晓星(林峰 饰)与同学玩耍时，竟发现草丛中有一女子；他将这女子送到医院，经医生诊断后，说该女子除了不能言语外亦发现她失忆。晓星原来是泰北的独生子，但自出外留学后便多年没回京城；但他竟收到了父亲病重的消息，虽明知是假消息，但他决定回京与家人重聚。在医院中的子规不欲到品流复杂的收容所，逃了出来的她竟又遇上晓星；晓星亦决定带她回京城。 回到武馆后，各人除对晓星热烈欢迎，却亦奇怪为何他带了一个女子回来。泰北见儿子归来，竟主动与晓星交手；得悉儿子武功没有生疏，才接受儿子的献茶。另一方面，山越为了让巫马的功夫更上一层，竟要他穿上特制衣服练功。
