平野在大富家的院子里见到了江藤(孙岩 饰)，江藤设法向平野透露了八路军方面的信息。刘亮虽对平野的货郎身份起了疑心，一番试探却没有识破。平野回到了由胡鹏举(邓鸣 饰)任队长的皇协军驻地，准备带兵围攻葫芦套。与此同时，青木(李维民 饰)机关识破了八路军3号交通员的身份，利用他向八路军传递了混淆视听的虚假情报，并周密部署“木马计划”的下一步作战方案。葫芦套的民兵队长关大壮(吴成森 饰)带着刘亮一行参观他布置的防御工事，刘亮凭借自己丰富的军事经验向关大壮提出了改良措施。关大壮对刘亮的能力有所怀疑，借“讨教”之名试探刘亮的“功夫”。射击，拼刺，刘亮的杰出表现令关大壮输得心服口服，甘拜下风，向刘亮和他的小分队表示了由衷的敬佩。
