停尸房中，吴飞(严屹宽 饰)与陈浩(蒋毅 饰)细细地察看茉莉(张艺霖 饰)与小丽(韩依静 饰)的尸体，无意间发现小丽的左手小指甲内有血污，猛然联想到金磊(岳鼎 饰)耳后的伤痕。陈浩带着卫生局的官员闯入仙乐门舞厅，以抽血化验传染病为由，抽取了金的血样。经化验，金的血样与小丽指甲中残留血迹相吻合。所有证据都将矛头指向了金磊。在巡捕房内，金对杀死茉莉和小丽的罪行供认不讳，李地生(严志平 饰)夫妇则被无罪释放。吴伯伟(郑晓宁 饰)来到桑妮(甘婷婷 饰)的公寓向她示爱，桑接受了吴的感情。万波(何欣 饰)来画廊看画，悄悄告诉沈培(曹毅 饰)，猎物已经上钩！沈让万转告“蝎子”不要轻举妄动。吴飞途经大饭店，遇见初恋情人桑妮。吴激动地呼叫她的名字，桑妮却形同陌路。沮丧的吴借酒浇愁，不明白桑妮当年为何突然不告而别，音讯全无。运钞车被劫事件发生后，日本陆军参谋本部特派员伊藤(杜志国 饰)前来上海支援工作。伊藤主张依靠武力赢取战争，而池田(秦焰 饰)则坚持与内奸“影子”里应外合，凭借“候鸟计划”操纵金融市场，展开一场经济战。在公司，王中任(徐光 饰)忽然发觉桌上有一封写给自己的恐吓信，落款竟是死去多日的茉莉。
