上海，上海

　　小海想追逐刘晓男（万茜(万茜 饰)饰），再次被晓男拒绝，但是两人关系并没有因此破裂。顾业成(吴秀波 饰)（吴秀波 饰）找到晓男，把她介绍给陈先生，陈先生希望晓男能献身用美人计接近莫雨村，提供情报，除掉汉奸。经过良久的考虑，晓男答应合作。莫雨村上钩了，但是顾业成等人还是不能马上行动，希望晓男能够耐心。暗杀行动失败，晓男被抓。刘恭正(段奕宏 饰)（段奕宏 饰）对顾业成等人背着他发展晓男为特工的事情感到非常气愤。