二人在津县县城，遇到老苍(国文学 饰)等人，老苍曾经是一名军人，因腿伤与部队走散，流落街头。老苍派人打探枝野胜男(张笑君 饰)的行踪。杨志华(于震 饰)与杜清明(刘小锋 饰)假扮乞丐，密切监视日军司令部，没有看到枝野胜男，却意外地发现卫司令的卫队长秦刚(白龙飞 饰)跟日本人勾结。日军要在戏院召开庆功演出，杨志华和杜清明混进戏院，而此时杜清时(张光北 饰)和李慕兰(牛丽燕 饰)也各自进入戏院。杜清明在第一排安装好引爆装置，不料枝野胜男却转移到了楼上的包厢。二人想等爆炸后与枝野胜男决一死战，却看到观众席上的李慕兰。杜清明只好在炸弹爆炸前，拆了炸弹，混战中，四人意外重逢。李慕兰对杜清时拔枪相向，想要为哥哥报仇时，杜清明挡在面前。
