黎明江(石凉 饰)、陈兵(王政 饰)和周德平是结拜兄弟，周德平战死后，黎明江负责照顾周德平的妻子崔淑英(温峥嵘 饰)和儿子周启明(洛桑念扎 饰)。1944年日本悍然发动了蓄谋已久的豫湘桂战役，长沙被攻陷，日军进军衡阳。关键时刻，美国特使出访桂林，日本将军横山勇(冯谦 饰)让特高科青山大佐(周波 饰)派出以羽田圭介为首的特攻队空降桂林，与隐藏在桂林的“冷锋”一起启动“响尾蛇计划”，妄图刺杀美国特使并炸毁秧塘机场。桂军的杜长官(张页川 饰)派黎明江负责保护特使，隐藏在杜长官警卫团的中共地下党黄桂东(王骏毅 饰)也接到上级命令，帮助国民党执行任务。军统截获日军电报，发现“冷锋”很有可能隐藏在桂军办公厅内部，更是掌握了“响尾蛇计划”的部分内容。而军统却知情不报，并没有通知杜长官和黎明江，反而私下里另设计划揪出“冷锋”。
