绝境铸剑

陈天佑(彭冠英 饰)派冯秃子经由下都据点给何明仁(张鹰 饰)部队运送物资，冯秃子欣然答应。另一边，李化成(张桐 饰)命林木根(姚扩 饰)、王兴旺(薛奇 饰)等去往下都据点“接应物资”。在下都据点，游击队互相配合，冯秃子被林木根亲手处决。何明仁以全国上下呼吁国共两党再次合作，联合抗日为由，诱骗溪兜嫂(潘雨辰 饰)将国民党谈判代表带去独立营营地。溪兜嫂受骗上当，带领几个“代表”到达营地后，何明仁派出的大批后续部队沿着代表留下的路标赶来。

溪兜嫂得知受骗上当，快速跑往营地报信，奔跑途中被国军枪杀。独立营指战员悲愤不已，李化成下令摘除敌人的路标，四处刻上新的路标，将敌人困在深山里，并充分运用敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、我退我追的游击战术在夜晚袭击敌人，为溪兜嫂报仇。何明仁得知战斗结果后，感叹共产党员对信仰的坚守、毛泽东(侯京健 饰)游击战术的伟大和红四军第九次代表大会决议的重要作用。在已经空无一人的独立营营地，何明仁恼羞成怒，轰然倒下。至此，国民党军的夏季攻势草草收场。

寒冬来临，何明仁大病初愈，全国上下对国共两党团结一致、停止内战、联合抗日的呼声越来越高涨。何明仁接到卫司令(郭震 饰)电话，得知张学良、杨虎城发动西安事变，蒋介石已和共产党签署了停止内战、联合抗日的六项协议，但仍坚持在停战命令正式下达前继续对红军游击队进行清剿。