下山途中，唐运龙(贾宏伟 饰)带领战士声东击西，调虎离山，策应李化成(张桐 饰)的特别行动小组，协助其顺利突破敌人封锁线。李化成在医务兵营帐中得知娄富贵家中有治疗疟疾的特效药奎宁。穿着国军军装的李化成等人通过智取顺利下山，并在胡嫂(郝蕾 饰)家中拿到有关娄富贵的情报。陈天佑(彭冠英 饰)、冯秃子等在娄富贵家中吃饭喝酒，后李化成的特别行动小组同时赶到娄府，处决了娄富贵，找到了奎宁。吕臻(王乐君 饰)病情恶化，为了不让李化成看见自己重病的样子，她留下一封诀别信，独自离开独立营。
李化成等人带着奎宁回到营地，生病的战士获救。李化成发现吕臻出走，疯狂寻找，终于在一处山洞里找到昏迷不醒奄奄一息的吕臻。李化成将她带回营地，日夜陪伴，悉心照料。胡嫂告别溪兜嫂(潘雨辰 饰)，准备去月流向闽西南军政委员会汇报游击区的情况。驼背被冯秃子威胁，而后叛变，将溪兜嫂伪造证据一事告诉冯秃子。冯秃子顾虑消除，向情报科长告密，揭发溪兜嫂的共产党员身份。情报科长将其逮捕，陈天佑大怒。吕臻病愈，拿出离开营地时在国军驻扎过的据点捡到的一张报纸，告知大家半个月前主力红军已经到达陕北吴起镇，蒋介石“一举弭平赤祸”的企图已经宣告破产。
李化成提议趁国民党军士气低落时利用昼伏夜出的战术把何明仁(张鹰 饰)的数万军队拖垮在金丰大山里。指战员们一致同意，士气高涨。独立营于深夜时分对敌军的薄弱据点实施侵扰，引蛇出洞、诱敌深入，而后各个击破。严刑审问的过程中，溪兜嫂得知自己被捕是由于驼背的叛变，但她意志坚定，视死如归。何明仁得知溪兜嫂掌握游击队的接头暗号、时间及营地位置等信息，立即让人将溪兜嫂带进山亲自审问。
