战争结束后，马皓天(郑国霖 饰)安排心腹前去黑虎山道谢，却借机要将季米米以及电台带回凤凰山。被花大宝(李彩桦 饰)等人发现后解决掉了季米米这个双面间谍，保住了电台，但马浩宇等还是趁机离开了。赛貂蝉无意中发现秀才与自己干妹妹偷情，极为心痛，又十分愤怒，将二人惩治一番后赶出了凤凰山，秀才就带着灵玉逃到奉天城，投奔日本人。为得到松本(徐绍航 饰)的信任，秀才不顾灵玉反对，深夜回到凤凰山偷走九九。秀才不在时，灵玉差点被一个日本兵强暴最后虽然被救下，但是灵玉却开始后悔和姐夫离开凤凰山，到日本人手下讨生活的这段时间的所作所为。秀才知道灵玉差点被强暴的事后后虽然生气，但仍继续当汉奸。松本让灵玉照顾九九，芳子计划将九九送回凤凰山。凤凰山的人发现九九被秀才偷走，十分心急。马皓天到马公馆找松本，松本用九九要挟马皓宇(李德功常 饰)，要求马皓天解散凤凰山军队，为日本效劳。
