拓跋绍(王信然 饰)(王信然 饰)去了柔然，并且打算登基称帝的消息传到北魏，拓跋焘(郭军 饰)大怒，木兰挺身而出，愿意去柔然暗杀拓跋绍。丞相崔浩(李世德 饰)也以为这是唯一可行的方法。拓跋焘同意。木兰等人化妆成吐谷浑商人，赶着装满丝绸的货车，进入了可汗(包德磐 饰)王庭。木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸，如此高价惊动了正在授课的茯苓(王鸥 饰)。锦绣学堂中，木兰与茯苓终于相见。木兰告诉茯苓此行目的，茯苓愿意全力相助，并将她知道的拓跋绍下榻所在，用刺绣的方式画给木兰。赫红(朱子岩 饰)(朱子岩 饰)也来学习绣艺，木兰认出了赫红，而赫红什么都没有察觉。木兰带领铁血队众人前往拓跋绍所在刺杀，却落入金蚕子(吕良伟 饰)的陷阱。为了掩护众人逃脱，木兰被俘。金蚕子设计，要多伦在吴提(何建泽 饰)墓前亲自斩杀木兰，多伦震惊。为了逼多伦亲自斩断情丝，老可汗以汗位威胁，多伦十分无奈。
