莫将向谢弃尘(艾东 饰)亮明王子身份，两人相约，共同为北魏柔然和平出力。一个深夜，小三子偷偷的离开了天星堂。木兰完成了和亲图最后的联缀!谢弃尘亲自护送着和亲图离开五凤谷，前往京城。莫将与木兰依依惜别，莫将发誓：回到柔然之后，一定会全力阻止战争，而自己和木兰一定能够尽快再见。木兰感念丝娘(戴春荣 饰)之死，锦绣山庄被毁，主动将“天下第一绣女”的头衔让给了茯苓(王鸥 饰)。多伦王子(莫将)回到柔然王庭，赫红(朱子岩 饰)(朱子岩 饰)十分兴奋，但多伦对待赫红，却只有兄妹之情。就战与和，多伦与金蚕子(吕良伟 饰)以发生激烈争辩。多伦坚决反对战争，可汗(包德磐 饰)犹豫不决。
