朱允炆(邱心志 饰)身为太子，此时落难，满目皆是不平之世，心中凄然，请求寺中长老允许自己削发出家，长老已识破其有不凡经历，答应助他逃避大祸，解除无名烦恼。丁宁(屈中恒 饰)对朱允炆忠心耿耿，二人化名为丁大、丁二，避祸于寺中。 朱棣(翟乃社 饰)篡位已半月，一日，他召见两朝重臣，自己幼时伙伴陈迪(王志华 饰)，请他出山做官，企图以他显赫身份影响前朝重臣对自己伏首称臣，无奈，陈迪恳请朱棣念少时情谊，准许他做布衣市民。朱棣大怒，但对陈一时无可奈何。 锦衣卫吕公公(祝嘉正 饰)奉朱棣之命抓紧追查朱允炆，到处滥杀无辜，百姓叫苦连天。
