皇太后不顾年迈，亲赴燕军说项，为朱允炆(邱心志 饰)求情，竟遭朱棣(翟乃社 饰)羞辱，燕军节节取胜，直逼京城，朱允炆顾及百姓兵士性命，竟下令不再抵抗，此举实际已将皇位拱手相让，之后，分别留下绝笔信，希望朱棣促使百姓官兵性命，善待众臣，和祖母、母亲、妻子诀别，此时，宫中燃起大火，燕军杀进城中，朱允炆贴身太监丁宁(屈中恒 饰)冒死闯入火中，救出昏迷不醒的朱允炆，流落到一寺院中安身。 建文4年，朱棣登基，自号明成祖，年号改为永乐，朱棣将已烧得不辨面目的焦尸当作朱允炆安葬，并厚葬皇太后皇后，旧朝文武百官中拒绝向新帝称臣自杀者370人，弃官逃遁者460人，甘愿投降称臣者24人，朱棣大怒，会费整顿朝纲，大开杀戒，滥杀无辜无数。 朱棣得知传国玉玺丢失，怀疑朱允炆未死，令吕公公(祝嘉正 饰)整治锦衣卫暗中查访。
