警务处，周孝存(祖峰 饰)找来冯九思(乔任梁 饰)，告诉他家里将要破产的事，两人颇有感触。冯九思为了执行计划，将美差交给宋远桥(仁龙 饰)。隔天早上，冯九思匆匆的离去让周孝存十分警惕，一路跟随。有所觉察的冯九思直接和周孝存对质，不想二人的谈话被尾随的冯素梅(张恒 饰)听见。面对冯素梅的质问，周孝存和冯九思两人联合打马虎眼，冯素梅一时内火攻心伤了胎气，冯和周惊慌不已。小仓知道冯九思在仓库旁有所行动，大为高兴。酒坊内，李四方(陆忠 饰)、冯九思、杨炳新(武强 饰)三人商量截获日军药品的行动方案。杨炳新提出在皇协军和日军看守的食物中下药，冯九思则负责准备运输车辆，三人最终决定三日内行动。周孝存的证券账务出了问题，就要破产，安抚好冯素梅的情绪才出门上班。而冯九思也到周孝存的证券公司查账，却在周孝存的保险柜中意外发现一把美军标配手枪和日军车站仓库的平面图，不禁对周孝存的身份再次产生怀疑。周孝存闻讯赶来，二人在办公室对质，冯九思提出希望与周孝存合作。夜里，眼见姐姐冯素梅依旧无法原谅姐夫周孝存，冯九思准备帮助姐夫和姐姐和好，却在姐姐的不断逼问下，不得已告知家人自己和王宝莲(吉丽 饰)已经解除婚约的事情。深夜，杨炳新将皇协军灌倒并支开了日军看守，与冯九思一同进入仓库，为行动做准备。
