“鸽子(魏兆雄 饰)”被杀，杨炳新(武强 饰)被埋伏的凶手打晕，冯九思(乔任梁 饰)对凶手的种种矛盾表现与举动疑惑不已。警务处内，戴尼斯(炼克炜 饰)处长亲自过问三起凶案，周孝存(祖峰 饰)为不让冯九思插手此案而将案件交给宋远桥(仁龙 饰)负责，并派人跟踪冯九思。不以为意的冯九思摆脱跟踪，与杨炳新在棚户区见面，根据“鸽子”死前血书猜测凶手是内奸。晚上，冯九思将自己对案情的推断告诉蓝青瑶(吕星辰 饰)，询问是否和她的新作不谋而合，并建议蓝青瑶更改《神探九哥》的情节，以免小说描写过于逼真而惹祸上身。随后，蓝青瑶致电报社更改原有的剧情，但口头答应的报社仍然按照原先手稿登发，这让蓝青瑶甚是愤慨。同时，小仓获知中共两名高级情报人员“四爷”和“财神(李安 饰)”正在天津活动，他分析认为周孝存、冯九思一家人嫌疑最大。由于蓝青瑶的小说威胁到日军计划，小仓下令给蓝青瑶以警告。某日，冯九思再与杨炳新会面，九思希望获得杨炳新和中共组织的信任，杨炳新却依然心存戒备。
