暗杀事件惊动租界警务处，一队探长宋远桥(仁龙 饰)将案情分析汇报警队。周孝存(祖峰 饰)深感此案复杂，为保护冯九思(乔任梁 饰)特意委派案件给宋远桥调查。目击证人蓝青瑶(吕星辰 饰)回忆凶手是名瘸子。冯九思重返现场调查时意外发现凶手。与此同时，前往事发现场的地下党员杨炳新(武强 饰)不慎被警察摄入照片。就暗杀事件冯九思暗地与宋远桥展开双线竞争，为了寻找幸存者，冯九思派人搜查全城黑诊所。某日，宋远桥约请蓝青瑶喝咖啡，冯九思也携名媛王宝莲(吉丽 饰)出现。两桌针锋相对，蓝青瑶愤愤而去，此时王宝莲才知蓝青瑶竟是冯的昔日恋人。吉田事件组织者、中共地下党雷大宏(刘志强 饰)也遭到暗杀，死前他将冯九思的身份透露给杨炳新，并叮嘱他没有确凿证据切不可动冯九思，杨炳新抛开杀弟之恨，含泪答应不找冯九思报仇。冯九思通过画像惊奇发现，杨炳新便是可疑男子。两人在警务处门口不期而遇，而杨炳新也被杀手秋本盯上。
