1937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村民们世代以练杂耍、走江湖为生，过着宁静安详的生活。永春班大徒弟龙战海(徐僧 饰)之妻即将临产，龙战海与母亲正紧张地为妻子临产忙碌着。突然，一阵报信的锣声响起，集合村民赶奔村口，有外来同道拜访。族长率众村民前往村口迎接，龙战海披挂整齐，加入队伍。来者为日本大和杂技班，班主石井(赵雷棋 饰)率两辆大篷车队，声称前来拜师学艺。族长命其按仙人堡规矩比武确定身份，石井飞身踏上铁索桥，与龙战海展开激烈的比武较量。双方战成平手。村民们热情迎接同道贵客，约定第二天双方切磋技艺。深夜，化妆成大和班成员的日军毒气部队人员，正紧锣密鼓开展行动，一场灭顶之灾即将降临仙人堡。中日两国杂耍班正在台上表演献艺，引得众村民阵阵喝彩。龙战海撇下临产的妻子，怀抱大刀急急奔向擂台。途中遇上准备实施阴谋的石井手下村野(邓刚 饰)等人，龙战海与其展开殊死搏斗。石井故弄玄虚，引众村民围聚在大篷车前，突然，车厢打开，身着防化服的日军毒气部队人员疯狂地施放毒气，族长和永春班班主王永春等众弟子及村民们纷纷倒地痛苦不堪，中毒身亡。侥幸逃脱的龙战海赶回家中，不由分说拉起母亲和妻子抱起刚出生的儿子急忙逃离，又与追击而至的日军毒气人员一番厮杀，杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中地道逃出仙人堡。日军检查中毒身亡的村民，并拍摄电影胶片记录后掩埋尸体，销毁证据。石井向日军毒气部队司令官矶谷(姚岗 饰)报捷。龙战海和母亲、妻子面对仙人堡惨剧悲痛欲绝，龙战海发誓血债血偿。几人暂避左家庄龙战海姐姐处。龙母派龙战海赶赴保定，告知外出献艺的华勇班班主候长胜，寻机复仇。
