蒋介石(张国立 饰)打算等军队布置完毕，再和共党进行最后的谈判，如果，中共态度还是没有改变，就以土匪清剿之。 赫尔利走了，谈判停了，和平到了最危急的时刻，毛泽东(唐国强 饰)认为这也是最有希望的时刻。首先，社会各界和平的呼声很高，谈判过程虽然没有公布，但是消息不胫而走，人们对蒋介石的不满更大了。第二，国民党内部，要求和平的呼声也很高。第三，民主党派的力量正在增强，社会影响力在增加，一些新的民主党派正在酝酿建立，这些组织的建立和发展，对和平都是有利的。共军在东北已经占据了优势，在上党战役上也取得了胜利，还控制了重要的铁路线，压力正集中向蒋介石一方。延安得到蒋介石发给胡宗南的密信，认为蒋介石根本没有和平的诚意，召开政治局紧急会议，希望毛泽东尽快返回延安。谈判一时又陷入了僵局，民盟的人也怕情况对共产党不利，希望毛泽东先回延安。毛泽东决定还是为了和平留在重庆，和周恩来(刘劲 饰)、王若飞(许戈 饰)在谈判中断的五天时间里，接见了大量民主人士和进步知识分子，社会各界人士纷纷发表谈话，要求国共结束内战，和平建国。民主人士和国民党的左翼人士对谈判的关注，对蒋介石的决策产生了一定影响。同时，国际上苏美等大国的态度，也使蒋介石不敢轻易使谈判完全破裂。与此同时，在战场上，共军也取得了一系列胜利，有效地打击了国民党主战派的气焰。 蒋介石安排军统做好一切可能的准备，但鉴于国际国内的形势又不敢对毛泽东下手。
