蒋介石(张国立 饰)再次发电邀请毛泽东(唐国强 饰)，并大肆宣传，延安的同志和其他领导人都为毛泽东的安全担心，不同意他去重庆。美国为了催促国共进行谈判，承诺保障毛泽东的安全，美国和苏联都给延安发了电报，最后中共按政治局会议上的决定，拟先让周恩来(刘劲 饰)去重庆谈判，然后再决定毛泽东去不去。蒋介石接到了中共的电报后，想要借助中间党派的作用继续给毛泽东施加压力，他宴请民主人士，希望通过他们力促毛泽东响应邀请，早日来渝会商。民盟的人借机给蒋介石提了很多建议，希望国民政府能够多做实事，并及时进行民主改革。苏联又给延安发了电报，承诺跟美国一起保障毛泽东的安全。蒋介石也给毛泽东发了第三封邀请信，表现出极大的诚意，毛泽东在心里打定了主意要去重庆。
