月明三更

唐玄宗先天二年盛夏。一片树叶从高大的白兰树落进池塘，惠能心有所动。惠能召集徒众，平静宣布，他要落叶归根，回故乡新州……旧居已成为皇家敕建的国恩寺，只有法堂前的那棵高大的荔枝树，不远处，一位妙龄的村姑扶着一位鹤发鸡皮的老师太正向他含笑致意。

惠能与木叶(李舜 饰)白首相聚，一位已是禅宗六祖，一位则是比丘尼静心。三更鼓响，明月照人，惠能向弟子告别，走进报恩塔，僧众跪拜，念佛声回荡在空中.