月明三更

在刘家兄妹的引荐下，惠能到山涧寺拜谒无尽藏尼。交流后，无尽藏当下表示要去化缘，重修宝林寺，供惠能弘法讲道，造福一方。在无尽藏和众乡亲的努力下，焕然一新的宝林寺出现在曹溪源头。惠能金子般的品格打动阿秀，她由感恩升华为恋慕……

另一边，神秀在当阳山，被几个衙役抓走，明法赶回东山寺寻找度牒。听罢明法哭诉，广化表示马上就去救神秀。道如等人来到夏卢村，已是乞丐的冯景元见有机可趁，把他们带到惠能家门前讨要达摩衣钵……