尹山(李准 饰)被姚娜叫到酒吧，却发现大家都在那。姚娜要求尹山在凌晨6点钱帮她找到一个叫朱英光的人，否则他的朋友们就有危险。龙九亨(吴政世 饰)和罗拉玩的尽兴，冬天在酒吧发现异常，却被禁止离开，与此同时尹山的手机却打不通。在寻找的过程中，也了解了姚娜的过去和身世，知道了朱英光和她的关系。一次意外，恩惠变成了吸血鬼，为了守护她，朱英光成立了一个组织，为恩惠提供血液。但最后，朱英光也厌倦了这样的生活，离开了恩惠。几经周折，尹山和姚娜找到了朱英光，发现他和姜素妍在一起，希望过平凡的生活。姚娜将姜素妍杀了，在朱英光带着姜素妍离开的时候，尹山好像看见了姜泰宇。
