失去了哥哥的糠蔚搬进了侦探所并加入了二人，一起工作。被注入了神秘血液的尹山(李准 饰)，身体正发生着奇怪的变化，而血液检查结果也显示尹山的血液异常，是从来没有见过的成分。早间女主播徐胜熙来到事务所请求帮助。原来，她意外发现后辈主播的尸体，叫来警卫后却发现尸体消失，只剩下纸条，上面写着要她把东西还回来。经过调查，尹山发现胜熙已故前男友——摄像师金景秀(金荣在 饰)的死也疑点重重。尹山和九亨来到金景秀的家调查，也向刑警朋友求助，发现他曾对流浪汉失踪事件取材过，传闻也说有人伪装成医护人员带走流浪汉进行器官贩卖。于是，尹山便伪装成流浪汉，等待着倒卖器官组织上钩。成功进入到组织内部后，他发现徐胜熙的后辈主播也被关在里面。尹山在打斗中被刺伤。徐胜熙报道了这一非法绑架和脏器买卖案件，播送结束后，跟随尹山来到了金景秀自杀的地方。原来金景秀为了给胜熙美好的生活不惜打算与犯罪组织做交易，胜熙知道后提出分手并准备和富二代订婚。犯罪组织拿出偷拍到的胜熙和景秀的照片要挟景秀。无奈之下，为了保护胜熙，景秀服毒自杀。尹山在重放胜熙播出的新闻时，发现视频中的神秘女子。
