冯敬尧(李雪健 饰)面对巨大的利益诱惑同意帮日本人运毒品，并在谈话中告诉许文强(黄晓明 饰)他要和山口合作做生意，这令许文强很疑惑，随后冯敬尧又要许文强将天龙会和精武门言和。程程看到许文强忧郁的眼神很不解，也很苦恼。 许文强找到丁力(黄海波 饰)询问在天龙会发生的事情，但丁力对冯敬尧的忠心没让他吐露半个字。这时一个日本人走过，并叫走了许文强。他来到一家酒吧和山口见面。谈话期间许文强态度坚决，山口看不出他有任何妥协让步的意思，二人不欢而散。第二天一早，许文强来到巡捕房陈翰林(沙溢 饰)的办公室通知他们，冯敬尧邀请天龙会与精武门吃饭的消息，刘明义愤填膺地说要去报仇，许文强提醒他们注意安全。 饭局前，许文强要丁力多带一些人，生怕饭局上会出乱子。到了饭店，山口和许文强的目光交错，很快许发现埋伏好的日本人，让丁力在门口告诉精武门的不要进来。一行人坐在包厢里，山口将话题转入了海洛因的生意上，这令许文强很惊讶。他阻止冯敬尧做这样的生意，在遭到了山口的嘲笑后，冯敬尧把许文强轰了出去，许文强和冯敬尧彻底翻脸。刘明假扮服务生要去杀掉山口，被许文强挡住，但还是没有避免双方的一场混战，陈翰林赶来，带走了刘明和山口。日本人不欢而走，冯敬尧更是生气。丁力为许文强求情，冯敬尧为了程程请丁力带话给许文强，只要他回来认错并不许他再与精武门有瓜葛。 许文强则在路碰到了毒瘾发作的方艳芸(陈数 饰)，将她送回家，程程偷偷溜出家门来找许文强，四处找不到她打算去问问方艳芸是有许文强的消息，却看到许文强在照顾毒瘾大发的方艳芸伤心的她跑出方家后，在雨中痛哭。赶来的丁力想尽办法安慰受伤的她。
