皇帝(张兆辉 饰)准备一切，打算出征之际，冠鼎(刘江 饰)却施苦肉计感染风寒，免随队出征，皇帝无奈，幸凌云扮成小兵追随左右，令皇帝勇气大增。皇太后派蓉大姐随大军照顾皇帝，凌云听到士兵们有所埋怨，顿有所感。凌云为了使皇帝成材，决定不让皇帝享有特别待遇，要他跟一众士兵睇齐，蓉大姐却大感不满。皇帝抱怨凌云令他饱受行军之苦，装睡不理睬她。凌云向皇帝说出肺腑之言，希望他能成为一位好皇帝，而不是昏君。皇帝终明白凌云苦心，开始融入军中生活，又熟读兵书，激励士气，令军心大振。皇太后趁皇帝及凌云出征，欲将楚楚处决。冠鼎知道此事后，又得悉皇帝深得士兵拥戴，知他其实受凌云影响，决定将楚楚救回，好等他日用来对付皇帝。皇帝等人终抵达战场，却见哀鸿遍野，将帅黄狗见皇帝软弱无能，对他出言不逊，万山不悦，皇帝即以兵书教晦二人不得争?。皇帝得悉军情告急，张参谋主张尽快打出山谷，否则境况堪虞。皇帝对行军打仗毫无经验，对黄狗以兵书作出指责，只感所言甚是，凌云遂以自己的经验鼓励他。皇帝翌日病倒，不能亲身上场打气，众感沮丧，凌云为振奋军心，决假扮皇帝，与蓉大姐在山上摇旗呐喊，令众士兵鼓起勇气击退辽军。
