周泽西(宋允皓 饰)指挥的军乐团在机场举行的迎宾演出大获成功，回到杨府高兴地向苏婉婷(鲁冠廷 饰)说起了这事，他的音乐梦想就要实现了，这是个美好的开始。周泽西正高兴时，陈杏过来看见他穿一身军装，怒骂他是叛徒。周泽西说他只是为了实现音乐梦想，即便是穿上国民军军装也不能算是背叛了信仰。苏婉婷支持周泽西的工作，但安排他千万不能暴露了身份。突然有杨师长的手下一帮人闯进师部来见师长，原来他们的军权受到了上峰的限制，他们的军中掺进了别的人，比如与保安团调防。杨师长安排大家不要义气用事，军人的天职就是服从命令，要他们为自己过个安定的晚年多想想吧！ 苏婉婷和陈杏接到任务，把杨子坤的一二三师的整编情况弄清楚上报组织。苏婉婷和陈杏发现杨师长的机密文件都放在他的书案抽屉里，钥匙就在桌面上放着。于是，她们在夜宵里放上了药，由苏婉婷给杨师长送了过去。等杨师长伏案入睡后，苏婉婷偷出文件，用微型相机拍了下来。还没有拍完时，陈杏来报张兴民赶来了。周泽西灵机一动，为掩护婉婷，他从楼梯上往下冲，将上楼的张兴民撞倒滚落了楼梯。如此为婉婷争取了宝贵的时间，婉婷迅速地收拾好，把文件全放回了原处。张兴民叫醒了杨师长，交给他一张上峰密电。张兴民得到了一份电讯科截获的情报，命令手下人按照他列出的名单逐个去调查。 与王立强(闫霖菲 饰)等军乐队的人会合后，何晨(陶昕然 饰)晨始终纠结着她的爸爸何孟德投靠国民军当保安团团长，并杀害八路军战士不能被共产党人所容忍的事。一天，高畅(陈键锋 饰)忽然找到王立强告诉他说，何晨晨拿了他的枪走了，可能是找何孟德去了。王立强和高畅都忙着追赶了过去。何孟德就在这个小县城里，这一天还正赶上他过50岁大寿，何府门前人流如织，送钱送礼的人不少，但何孟德还感到收获太少，这县城太穷了。何晨晨装成做工的进府帮忙去了，而高畅则换了一个喝醉酒的军官的军装进了何府。何孟德在酒席上收到一个字条，上面写着“何晨带着枪来找你了。”等客人们都走了，何府安静下来时，何晨晨突然摸进了何孟德的房里，用枪逼住了他。到底是亲生父女，何晨还是没有勇气扣动扳机，眼看着何孟德就要反过来去抢夺泪流满面的何晨手里的枪，高畅闯进了屋子里……
