誉以‘凌波微步’躲过鳄神数招，反收其为徒。席间，木婉清(赵学而 饰)发现刀白凤就是师父命自己杀的仇人，遂向刀发镖，誉救母中镖。淳认出木乃自己之女，师父秦红棉(冯晓文 饰)实为其母。得知誉乃自己哥哥，木悲痛欲绝。秦红棉来带木走，淳挽留，甘宝宝带三大恶人赶到，抓走誉。淳留下甘、秦，问万劫谷所在，刀引钟万仇前来索妻，众人约定三日之内拜谷救誉。汪剑通传位于乔峰。继位宴上，康敏(雪梨 饰)借机引诱乔峰，峰无视，康怀恨在心。段延庆将木骗到万劫谷石屋中，与誉关在一起，给二人服下春药，两人情迷相拥。巴天石探明万劫谷地形，引众人前去拜谷。
