契丹人萧远山(黄日华 饰)(黄日华 饰)携妻儿途经雁门关时，遭中原武林豪杰围攻，血战中萧妻被杀，萧远山悲痛欲绝，在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，抛上未死之子。三十年后，乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函，立下大功。姑苏慕容复(张国强 饰)勾结宋官购买军火，被骗，杀之，更愁于复燕大业。洛阳花会上，丐帮副帮主马大元(刘丹 饰)(刘丹 饰)之妻康敏(雪梨 饰)，赢得所有人的目光，唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通有意传位与乔峰，要峰孤身赶赴云南分舵，打退四大恶人，完成最后考验。大理镇南王世子段誉(陈浩民 饰)偶遇无量剑派与神农帮厮斗，上前劝阻，被擒，钟灵(何美钿 饰)放闪电貂救誉，亦被擒，左子穆给誉服下七日断肠散，让其去万仇谷向钟父要闪电貂解药。途中誉坠落悬崖，误入神仙姐姐洞中。
