慕容复(修庆 饰)出于拉拢众人，为已所用的动机，同意相助。正当乌推出自己从缥缈峰上抓来的女童，要众人杀之盟誓时，虚竹(高虎 饰)从旁冲出，将其救走。 女童见虚手上指环大惊，知其来历，更是伤心不已。乌与一岛主追至山顶，虚竹失 手打死岛主，女童喝其血，虚竹愕然。乌猜出女童便是天山童姥。虚竹告辞，被阻，方知童姥乃无崖子(许还山 饰)师姐，此时返老还童，功力需慢慢回复，因仇人算准日子前来寻仇，童姥要虚竹留在身边护法，否则杀尽山中之鹿。为救小鹿，虚竹决定留下。童姥以北冥神功相授，虚竹武功精进。童姥师妹李秋水(谢雨欣 饰)突至，童姥令虚竹背自己快跑。原来，李秋水便是童姥的大仇人。
