洞中，段誉(林志颖 饰)偶得"北冥神功"和"凌波微步"两部武功秘笈。 万劫谷，段誉请钟灵(杨蕊 饰)母亲甘宝宝(阮丹宁 饰)前去救钟灵，惹怒谷主钟万钟，甘让段誉将钟灵的生辰八字交与其父段正淳(汤镇宗 饰)，求段正淳去救钟灵，并指引段誉向木婉清(蒋欣 饰)借马。 闻听有人害木婉清，段誉返回相告，与木婉清逃脱仇人追击。段誉求木婉清救钟灵，却遭木婉清整治。木婉清杀死两灵鹫圣使后，二人着其装，顺利将钟灵救出。此时仇人又至，木婉清留段誉，逼走钟灵。木婉清、段誉逃上悬崖，南海鳄神(李彧 饰)出现，为木婉清打走仇人，却要看木婉清容貌，木婉清将面纱摘与段誉，视段誉为夫。鳄神正欲收段誉为徒，突闻信号离去。
