巩向光依计而行，欧阳荷(周扬 饰)将此案作为强盗抢劫呈报边国烈(倪土 饰)。边国烈虽不相信，但又无良策，于是邀请记者参加对骆一粟和乔晋的公开审讯。审讯中，骆、乔二人称自己是土匪，杀害从戎只是见财起意，但八联处张主任当场拿出二人军统证件上的照片，戳穿了这一骗局，从而令边国烈难以收场。最终，边国烈只好舍卒保车，严锟(马文忠 饰)则得以安然过关。 事后余沁斋(姚安濂 饰)指责巩向光在照片上做了手脚，却被巩向光反击得无言以对。 皖南事变发生后，潜伏在延安的各路特务活跃起来。延安指示渭情处早日掌握特务潜伏名单，为延安消除隐患。巩向光秘密潜入陈雨轩(夏锋 饰)办公室将名单拍照后送给地下党，却被证实是一份假名单。党组织对他刚刚建立起的一点儿信任又因此而丧失了。 该名单同样被钉子秘送给余沁斋，余沁斋大喜过望。
