巩向光将计就计，让陈静雷的大弟子唐云(李奇龙 饰)设法撬开江、卫二人的嘴，两人招认自己是中统派来的，并要求只见陈雨轩(夏锋 饰)。巩向光断定这是CC系派来搞倒自己进而借此搞倒余沁斋(姚安濂 饰)的，于是电告余沁斋。余沁斋命他秘密将二人处死。余沁斋则让钉子将巩向光杀死“地下党交通员”的消息散布出去。果然再次引起了地下党对巩向光的怀疑，并中止了与他的联系。虽然秦剑(胡亚捷 饰)对此持怀疑态度，但巩向光却又一次陷入痛苦之中。 3部电台失而复得，中央决定设立渭情处自己的电台站，并派来两名电报员杨世全和高丽敏。很快，他们与延安建立了电讯联系。地下电台的讯号不久即被军统侦察到。巩向光得知后，急于向秦剑证实情况以便暗中保护。但苦于地下党始终不与他联系，他只好让武平(包贝尔 饰)、郑力祥(柳小海 饰)携带藏有联络暗号的蜡丸寻找申北汉(王伟光 饰)。 郑力祥在嫖妓时将蜡丸丢失在小桃房间，对巩向光谎称已经交给了申北汉。小桃则将蜡丸交给了徐夫海(杨俊勇 饰)。严锟(马文忠 饰)得到蜡丸却却始终猜不透联络信中的含义，于是将其作为巩向光通共的证据保留下来。 巩向光始终见不到地下党，焦急万分，欲利用电台监听获得有关情况。然而他意外截获一则电文：军统要暗杀途径渭城的周恩来。 被免职的余沁斋经多方活动，谋到中统西北专员这一虚职，并来到渭城。
