李萍为使儿子了去后顾之忧，拔剑自尽。郭靖(李亚鹏 饰)痛不欲生，抱起母亲的尸体一路狂奔，身后大汗的追兵不计其数，郭靖早已将自己的生死置之度外，为埋葬母亲，郭靖落入哲别师傅之手，不料哲别冒死相救，跟随哲别的士兵也同样是以往跟随郭靖出生入死的将士，他们哪里会活捉郭靖，全部跪送郭靖南归，令郭靖甚为感动，此时，托雷赶到，将小红马还与郭靖并与他道别，一片深情中郭靖踏上南归之路。身穿蒙服的郭靖遭大宋平民殴打，却始终不与还手，幸得丘处机相救。在山洞内郭靖与黄蓉(周迅 饰)不期而遇，听得黄蓉一番埋怨后，两人终于和好。裘千仞作恶多端，却妄想夺得天下第一高手的称号，洪七公(孙海英 饰)拿原铁掌帮帮主上官剑南相击，裘千仞自觉无颜再活在人世欲自杀，一灯大师舍身相救，令裘千仞折服，拜一灯为师，从此一心向佛。
