就在术赤欲杀郭靖(李亚鹏 饰)时，哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武，铁木真的义举感动了哲别，他归顺了铁木真，并将铁木真赏他的金子送给郭靖，郭靖不收，铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答，视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答，铁木真很高兴，他与义史扎木合早就结为安答，力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书，封铁木真为大金国北部招讨，却不肯给扎木合封官，若不是完颜洪烈竭力挽回，铁木真险些动怒，蛮人以五万之众胁太子封官。洪熙胆怯欲应，洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵，完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗王罕也率兵赶来。洪烈暗为铁木真的英勇吃惊，洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞。
