蓉、靖、周伯通(秦煌 饰)与洪七公(赵立新 饰)四人一路上见丐帮净衣派弟子横行无忌，七公甚为痛心，为查出害群之马，着伯通与靖假扮丐帮弟子以调查真相。原来丐帮中净衣派与污衣派内哄，净衣派彭长老与陈长老纵容弟子对付污衣派。净衣派见靖、伯通身穿污衣派衣服，遂将两人捉去，逼两人转投净衣派，二人诈作不肯，被弟子监禁。靖在牢中得知两派争斗之事，鲁长老、王长老将到交涉，靖心知不妙，赶往通知洪七公，并着伯通劝戒两派平息干戈，但伯通无能为力，两派一言不合，大起纷争。七公到来，不禁气恼，命黄蓉(翁美玲 饰)以新帮主身分惩罚鲁、彭二人，彭被降为护法，鲁则被降为八袋长老。洪七公闭关静养，安排蓉到岳州总舵正式上任为新帮主，并着彭等人找寻绿玉杖。此时杨康(陈星旭 饰)等人为混进丐帮，逼彭长老作奸细，彭对蓉一直怀恨在心，答应相助，并先后藉康等人之手将鲁、王、陈三长老杀死。蓉到达岳州总舵准备正式上任为新帮主之际，杨康突手持绿玉杖到来，自称为七公弟子，假仁假义要将蓉、靖除去。
