中村兄弟二人遭此暗算暴跳如雷，派出大批浪人，在上海街头打、砸、抢、烧，疯狂展开报复，普通市民惨遭毒手。董福宝(于震 饰)义愤填膺，欲挺身而出，被兴高极力阻止。孟汉彪接上峰指示，对日本人恶行保持克制。在董的悉心呵护下，竺帼贞(胡可 饰)的腿伤逐渐康复。日本人丧心病狂的野蛮报复，激起广大爱国学生的愤怒，他们纷纷走上街头，开展了声势浩大的游行示威活动。上海当局派出大批警员镇压学生，更加引发人们的抗议浪潮。董奉命派出巡捕维护秩序，他严令手下绝不能伤害无辜学生。他的做法博得竺的赞许。竺再次找到孟，恳请孟另寻它法解决董，自已身心疲惫，实在不愿再与董周旋下去。孟急忙阻止。 沪江大学的学生，在孟涛和李国权两位学生领袖的带领下，围住中村商社，声讨其暴行。董对上海警局派员抓捕、殴打学生的行径极度愤慨，他命李查德送上大笔资金援助学生。中村健男命顾炳生(侯天来 饰)除掉孟涛和李国权，顾将此事交董与兴高办理，并告知孟涛是孟汉彪的儿子。董急命手下阿诚执行。董使用调包计，捉来两名日本浪人，用达姆弹将二人打得面目全非冒充两位学生，顾以此向中村兄弟交差。这一切被投机钻营的阿诚报告了顾。董设计将两位学生秘密送出上海前往北平，投身抗日前线。顾命严伯带众弟子赶奔渡口欲截获二人，揭穿董阳奉阴违的行径。
