善德女王

为了躲避美实的阴谋，一方面，文驽运用调虎离山之计，将军队引向自己，另一方面，真平王(赵敏基/;姜山(童年）;白钟民; 饰)派昭火(徐英熙 饰)带着孩子逃出宫去。文驽走前，留给陛下和美实他在山上获得的天启。美室得到最终的天启，大怒，对护卫真骨花郎七宿下达指令，无论是追到天涯海角也要带回侍女昭火和孩子。一路上，惊险不断，最终，昭火和孩子被文努(郑浩彬 饰)所救。

转眼15年过去了，小德曼带着七宿走在沙漠里，七宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人被小德曼的口才逗得开怀大笑。而在这15年间，摩耶夫人(尹由善;朴秀珍; 饰)先后生下了三个王子，都一一的死去，与新罗的预言不谋而合，摩耶夫人大恸。沧桑见老的真平王跟摩耶王后，感受着命运的多揣，感受着一场场与子女间生死离别的磨难。