叶希(陈浩民 饰)觉画中龙貌似龙女(袁洁莹 饰)，将画挂在房中，皇上要新月挑选驸马，新月无奈答应。新月与小翠及大鹏重游旧居，竟碰见周处(钱嘉乐 饰)。新月误以为周处已成家立室，骗处自已跟鲜卑王子订亲。究竟周处最终能否与新月一起呢？叶希不慎将画跌入河中，龙女从画中走出，遇见龙王、饕、貅，龙王教龙女在天狗食日当天返回龙宫。叶希高兴再遇龙女，但知龙女要返龙宫，只好送她一程。周傲天(罗乐林 饰)知叶希、龙女未死，追杀二人，叶希及周傲天滚至崖边，龙女用画真气拯救二人，周傲天被龙女所救，心虽感歉疚，可惜龙女真气用尽，即将灰飞烟灭……
