新月赐叶希(陈浩民 饰)死罪，周处(钱嘉乐 饰)替叶希向新月求情。新月命周傲天(罗乐林 饰)释放叶希，周傲天却将新月送返京城。周处用假死尸骗周傲天，周傲天以为叶希已被烧死。新月知周处冒险救叶希，衷心感激。叶希与湘媚打算隐居，周处冒雨带新月见叶希最后一面，新月知与叶希有缘无份，遂叫周处娶自己，周处知新月一时行动，拒绝了她。周处去边疆躲新月，新月心感挂念。周傲天叫皇上下旨令大鹏及小翠成亲，大鹏对小翠日久生情，但两人一走近，大鹏即吐血而死，小翠将肚中龙珠送往大鹏体内，使大鹏重生，大鹏更爱小翠。三年后，叶希得大师所送赠龙画。
