通过调查，黎明江(石凉 饰)和黄桂东(王骏毅 饰)发现“冷锋”就藏身于军统或者是桂系的办公厅电讯处，他们决定展开反间谍活动，成立专门负责桂林保卫战的电讯组，将所有有嫌疑的人集中在这一组，利用“冷锋”发出错误的情报给青山大佐(周波 饰)。奉命组建特战队也在黎明江和黄桂东的努力下正式成立，跟随黎明江参军的蒙山(马诗红 饰)、地下党员雷胜(侯骏桀 饰)(侯骏桀 饰)、美军飞行员乔治(孟醒 饰)等人加入特战队，连周启明(洛桑念扎 饰)也瞒着家里偷偷参加了特战队，崔淑英(温峥嵘 饰)不得不答应，可黄文娟(申奥 饰)却负气离开。特战队正式成立后，美国教官杰克(卡尔 饰)开始对他们展开魔鬼训练。黎明江得知美军准备炸掉秧塘机场，于是打算在机场被炸之前利用它作为迷惑日本部队的武器。与此同时，通过蛛丝马迹，黎明江对电讯处的苗萱(陶宇佳 饰)产生了怀疑，而苗萱其实是丁致中(马文忠 饰)安排在桂军中的军统特务。李强借看望周启明为由来到周启明家，认识了崔淑英和黎明江等人。他骗取了黄文娟的信任，并通过她获得了防控指挥部的大概位置。李强手下的日本特务王美玲(吕晓林 饰)施计认防控指挥部清洁工贵叔(范国伦 饰)为干爹，趁机混入了指挥部，与此同时，古掌柜(杨世星 饰)接到“冷锋”的密报，得知桂林将增兵50万。
