赵构(丁子峻 饰)坦言不想再担惊受怕。这日赵构和赵鼎(田京泉 饰)商议如何守六郡一事，赵构担心惹怒大金，想叫岳飞(冯祎哲 饰)(黄晓明、冯祎哲 饰)搬师回朝，这时有消息来报大金金兀术(刘承俊 饰)领兵10万南下，尽管赵鼎建议可以让岳飞出击，但赵构担心打败仗，自己再次被赶到海上去，一时拿不定主意，不久秦桧(罗嘉良 饰)来见，建议皇上和大金议和，但不知派何人前往，这时秦桧推荐自己的义子秦嘻前去，赵构同意。秦桧夫人用5000两白银买了块玉，如此大手笔引来了百姓非议，众人认为秦桧几次出使大金均平安归来，有通敌之嫌，众人聚在秦桧府邸前，叫秦桧出来解释。这日岳飞营中，收到金兀术来犯的消息，同时岳飞收到赵鼎来信，大意是粮草没法补给，先让岳飞班师回朝。这日秦嘻去金国议和，建议金兀术打假仗，大宋将奉上20万两白银，同时秦嘻将半路上岳飞故意透露给他的假消息说给金兀术听，金兀术听后大喜，派兵直接去襄阳，半路上被岳飞人马伏击，金兀术大败而归，赵鼎这时来探岳飞，大赞岳飞用兵神勇，岳飞为手下杨再兴(王海祥 饰)等人请功，赵鼎看到岳飞体恤下属而赞叹不已。岳云(周斌 饰)因为父亲没有为他报战功而生气，岳飞教育岳云，因为他是自己的儿子，所以对他特别严格。岳母(郑佩佩 饰)这时病重，但不想让岳飞知道。吃了败仗的金兀术被粘罕(吴庆哲 饰)在皇上面前奚落，金兀术大怒，这时抓到了大宋皇帝给刘豫送信的信使，信中密谋刘豫杀金兀术，金兀术知道这封信是假，但想趁此机会除掉刘豫。而这正是岳飞使的反间计。大金新君带领金兀术和粘罕比赛狩猎，粘罕有意让新君难看。新君恼怒异常，相约第二日再比赛。
