岳云(周斌 饰)已长成小伙子，这日岳云与父亲岳飞(冯祎哲 饰)(黄晓明、冯祎哲 饰)切磋武艺，岳云耍小聪明仍打不过父亲，被牛霸等人笑。岳飞这时已成为开朝以来最年轻的节度使，而王贵(闫彦龙 饰)等人均已升官，大家高兴不已，这日岳飞回家，岳霖(万昌皓 饰)、安娘都已长大，众人见面高兴不已，而岳母(郑佩佩 饰)白发又多了几缕，岳飞一如既往孝顺母亲。这日素素(张嘉倪 饰)来到张用(王驹 饰)开的那家羊肉馆，双方一阵误会，张用与乌诗玛(王紫瑄 饰)出来见面，众人一阵高兴，张用与乌诗玛劝素素留下来。这日朝堂之上，众大臣为该怎么处罚岳飞抓获的1000贼寇而争论不休，有说用重典，有说宽宏治之，这时秦桧(罗嘉良 饰)一番言语，赵构(丁子峻 饰)听了之后似乎已拿定主意。这日岳云在庭院中习武，娟儿(赵圆瑗 饰)在一旁观看，两人出来散步，路遇贼寇逃跑，幸得杨再兴(王海祥 饰)追过来解围，娟儿向岳云谈及自己的身世，岳云与娟儿情愫暗生。杨再兴听到皇上要杀贼寇的消息，想到自己过去的经历，便和张宪(崔林 饰)一起去向岳飞求情，岳飞答应上书求情。这日岳云想去和娟儿约会，被父亲岳飞拉去营中练功，娟儿只能一个人苦等。这日牛霸和王贵去桂坊吃饭，牛霸躲着桂娘(董玥 饰)，一旁的桂娘故意闯出来和媒婆演了一出戏，牛霸在一旁听着心里不是滋味，便上来说了几句，破坏了这门亲事，桂娘趁机要牛霸负责，牛霸最终答应，事后牛霸与岳飞说结婚的事，岳飞恭喜牛霸，不久，牛霸与桂娘成亲，众人大喜。
