崇祯对陈圆圆(蒋林静 饰)的感情让张嫣(宁静 饰)嫉妒，她又曲折地向崇祯表白自己，而崇祯在对张嫣的崇敬之中，也生出了依恋之感，这让他倍感痛苦，却又无法实现，便把感情埋在心里。陈圆圆敏感到崇祯对张嫣的依恋，向崇祯道破。崇祯不愿直面，恼羞成怒，将陈圆圆打入冷宫。皇太极(张山 饰)派多尔衮(虞军 饰)、多铎(伊雪光 饰)和儿子豪格(丁正勇 饰)率兵去收服察哈尔部，扩大实力。多尔衮一战而胜，俘获苏泰太后，并得到了元朝失传的传国玉玺。多尔衮如获至宝，以为这是他将当皇帝的吉兆，野心膨胀，与多铎秘密商议，准备据为己有。未料豪格暗中风闻，密报给皇太极。皇太极极为震惊，决定处死多尔衮，以绝后患。庄妃(李悠悠 饰)救多尔衮心切，冒险送出密信。多尔衮正在班师途中，皇太极突然带众大臣前来迎候，其实是准备将他拿下。幸好庄妃的密信提前到达，多尔衮机智应变，在万分危急之中献出传国玉玺，逃过了一劫。
