冯如泰(白凡 饰)为了辨别方滔(吴秀波 饰)的话是否真实，也为了能有效控制慕容闻(黄达亮 饰)，特上门拜访，并亮明军统身份，慕容闻承认方滔是在不知情的情况下被带到杀人现场，为的是历练方滔。比利时投降后，比利时领事馆减雇所有华人雇员，方滔失业。根据党组织指示，他被安排到慕容闻码头工作。汪伪政府成立，秦文廉(施京明 饰)只当了个法务部次长，郁郁不乐，冯如泰指示向非艳(万美汐 饰)(万美汐 饰)抓住时机，加紧接触。小泉为防止秦文廉将日汪协议泄露出去，发电报将秦文廉的女儿秦岚(王亚梅 饰)(王亚梅 饰)骗回上海，更加牢固地控制秦文廉，秦文廉则更加痛苦。向非艳上门对秦文廉说，她有个做古董的朋友，有一座川东出土的玉佛，如果秦文廉买下它，可以永保平安。秦文廉明白是重庆的人要见他。冯如泰要秦文廉交出日汪密约，秦文廉态度强硬，只买下玉佛，一口拒绝了冯如泰开出的条件。为防止意外，秦文廉为秦岚偷偷买了去香港的船票，在码头，秦岚被日本特务拦下，险些遭侮辱，慕容无瑕(唐于鸿 饰)替秦岚解围。秦文廉知道日本人不会轻易放过他们一家。
