方滔(吴秀波 饰)向江虹(王静 饰)汇报，从吃水线看，确定船上装的是日本人军用物资，可能是军火，江虹要无瑕尽快安排方滔到码头工作，以便监视敌人。租界总探长祝炳卿拒绝了日本人要求保护秦文廉(施京明 饰)，石井(张汇仓 饰)要干掉他。一天，方滔和慕容无瑕(唐于鸿 饰)像情侣一样去露天咖啡馆接头，两个穿风衣的人行为异常，慕容无瑕正欲摸枪，被方滔一把按住，随即两个穿风衣的人向坐在一旁的祝炳卿开枪，这次刺杀看上去是象征性的警告。事后，慕容无瑕被方滔沉稳镇定折服。冯如泰(白凡 饰)得知祝炳卿遭枪击，送了一副特别的门神，夸赞他的人品。方滔和无瑕在码头搞到船期表，江虹要求确保秦文廉安全，方滔感到一旦冯如泰制定了行动计划很难办，要求增援一位同志帮助。冯如泰要组织自杀式刺杀，被方滔阻止。当秦文廉在小泉护送车队的保护下，就要进入军统安排的刺杀地点时，突然枪声响起，小泉和冯如泰都十分震惊。放枪的人是耿玉忠(曾昂 饰)，目的是破坏军统的刺杀行动。小泉派日本特务追踪，结果都被耿玉忠斗杀。
