衡山医院

繁华上海滩，一名男子走进一家饭店，路过门口要饭的，掏出包中的硬币放进了他的碗中，走进饭店，一对男女面对面坐着，男子在他们后面坐下，前面桌的女子亲切地叫男子天明，叫天明的男子向女子诉说自己的家庭，只见后桌的男子又走到他们前桌坐下，他将手伸向了后面女子的钱包，女子似乎察觉正要转头，被天明叫住。天明深情的望着女子，这时外面一个戴墨镜人从窗户向内望进来，见他扬了扬头，向天明打暗号，天明也看见了他，女子有事离开了下。窗外的男子走了进来，他笑着对天明伸出大拇指称赞他竟拿下了轮船公司的章大小姐。天明这时让牛二不要拆台各走各的，牛二称自己会在章大小姐面前帮他美言两句便坐了下来，毫不客气的说自己手头有点紧，天明领悟到了掏出钱包给了牛二一些钱，但牛二依然不满足，于是天明让他晚上去月华找他，自己帮忙想办法，牛二听后心满意足地准备离开。完事之后，天明和偷东西的男子聚在一起幻想着自己的出头之日。两人来到府宅，一名男子正躺着手中拿着大烟，原来天明两人是替人办事来进城社。

回到家，小四准备了大桌好菜还备了酒，像是有什么好事发生。小四从包中取出一张单子，高兴地称自己考上了光华大学，三人都十分高兴，来到一处牌位前跪下，天明高兴地诉说着喜事，然后把通知书放在了排位前。三人高兴地吃着饭菜喝着酒。

到了晚上，天明两人着急地赶往月华，偷偷翻墙溜了进去，小四跟着他们，两人来到一个房间，随后便吓了一跳，只见地上躺着一具尸体，窗帘上都是喷洒的血迹，天明越过尸体准备上楼，路旁又是一具尸体，小四赶了过来让天明不要去但天明让阿力看住小四自己独自上了楼。天明来到楼上，地上全是血迹和尸体，手中的花瓶被天明打碎，楼下的两人听到声响也赶来，三人决定立刻离开上海。

早晨时，一群人攻进一栋楼打死了楼中的人。来到另一个地方，陶成凯和处长交谈着，只听两人谈论着朱天徳和中共。陶成凯来到医院，陈主任让院长签署一个协议，院长支走了陈处长，但陈处长离开后却躲在房外偷听，陶成凯用孤儿院的收款来诱惑院长，无奈之下院长接纳了。陶成凯来到朱天徳的病房，他小心翼翼地查看着周边的情况。中共地下党秘密汇集，谋划着北斗行动。时间来到两个月后，在从香港到上海的轮船上，天明小四阿力坐在船上。远方驶来一辆小船，穿上的人爬上轮船进行搜捕。七星剑同志韩诚也赶来，见到国外留洋回来的医生蔡里昆(涂松岩 饰)并给他说了暗号，保证他安全下船。天明伪装成服务员送酒，进到房间见到蔡里昆，两人起了争斗，在争斗中，蔡里昆不小心撞到了桌上昏了过去，马天明打开他的箱子拿出他的衣服穿上，并提走他的箱子跑了出去。房中的蔡里昆醒后，拿着手枪，小心查看着外面的情况，为了救韩诚自己也中了枪。离开后，天明和阿力发现小四不见了找了起来，这边被当成小偷的小四挨了一枪掉进了海中。

马天明伪装成蔡里昆与接头的人接应，但暗号没有对上，来到医院天明见到陈处长，进到医院后，众人鼓掌欢呼他的到来，但马天明偷偷溜了，小张撞见了，回到会议室，马天明胡扯着，在座的人认真的听他讲着。