包家荣(宋允皓 饰)找到沈耀庭(李华 饰)，提出要和戴笠联系。吴安娜(丁子玲 饰)被曾平(赵强 饰)遗弃，下令要杀吴安娜灭口。沐氏兄妹打电话给金炎(郭笑 饰)，要求拿和谈备忘录来交换吴安娜。小泽(赵小天 饰)与侯天亮婚礼在即，小泽收到沐氏兄妹的礼物竟是吴安娜的耳环，侯天亮和包家荣大惊。沐氏兄妹的行为一直被藤原监视，藤原取走吴安娜的耳环，将礼物调包，引军统卧底现身。包家荣要与侯天亮一起营救吴安娜，并说明彼此身份。藤原在关押吴安娜的地点守株待兔，共产党先来到关押地点，与沐氏兄妹换取吴安娜。侯天亮与包家荣分头行动，去营救金炎及吴安娜。包家荣将吴安娜救下，被藤原拍了下来。侯天亮引开沐氏兄妹，缓解了金炎的危机。侯天亮担心吴安娜安危，来到与包家荣约定的地点，发现包家荣已经暴露。
