侯天亮与包家荣(宋允皓 饰)被关押在曾平(赵强 饰)别墅，徐乃娇(唐菀 饰)严刑拷问侯天亮，包家荣为救侯天亮说出和谈一事。曾平连夜回重庆请示，而后决定牺牲候、包二人，以探测今井武夫(姚未平 饰)的诚意。木村将候、包二人被绑的消息告诉了今井，今井决定牺牲二人。曾平让吴安娜(丁子玲 饰)将候、包二人的尸体送回给今井，吴安娜眼睁睁看着侯天亮在自己面前被掩住口鼻，危在旦夕，心疼不已。此时，曾平得知毛森(方舟波 饰)还活着，遂下令停止行动。他由桐油交易一事判断出毛森在日本人中安插了间谍，决定找出此人，策反为他所用。侯天亮昏迷住院，包家荣与毛森在医院接头，将被关押的大概位置交给毛森。今井亲到医院，接走包家荣商讨和谈事宜。
