李佑军(马跃 饰)、谭、胡三人安排林凯带老二去境外抓捕老虎(吴迪 饰)事宜。夜，干爹与老爷子通话，老爷子要他再等三天出货。李佑军到省厅将此次抓捕境外毒贩的计划向厅长汇报，请求厅长协调外国警方给予协助。冯昌海接管了黑豹的生意，迫切地需要开发新的毒品货源来满足自己的市场。他向冯玉女(陈数 饰)提出甩掉干爹自己当老大，被冯玉女教训一顿。冯昌海私下里派长毛出境找老虎。冯玉女得知后向干爹求救，干爹大怒，立刻联络老爷子。老爷子告知，李佑军的人已经去见老虎，干爹要该国的黑社会老大迅速找到长毛。林凯二人辗转找到老虎的山寨，长毛也出现，眼见林凯就要暴露，一颗子弹击毙了长毛。老虎惊吓中不想与林凯继续做生意。林回到海河，李佑军听到这个消息，开始了冷静的思索。
