一轮弯月下，莽撞的童三泉(骆嘉琦 饰)一头钻进大漠。他又一次没听老齐(陆建艺 饰)(陆建艺 饰)安排擅自行动，他要去找沙里飞(周广真 饰)要老蔡，重要物资只有老蔡知道在哪里。马县长对剿匪的推搪令欧阳青非常不满，怀疑马守田(刘文治 饰)通共、通匪，于是派人盯住县长家。在大漠里乱撞的童三泉被两个土匪盯上了，竟是上次回中卫路上救客商时结下梁子的，他们正是沙里飞手下的喽啰。被蒙上眼睛绑了双臂后，童三泉真在大漠里“找到”了沙里飞。沙里飞见这人胆色过人又试了他的身手，问过才知道童三泉是找他要从警察局劫走的五个“汉奸”的，于是拉童三泉入伙，一日不答应就在山洞里关下去……马县长派二狗带密函出城见沙里飞，欧阳青则派人抓二狗。奄奄一息的二狗逃进了红柳(刘莉莉 饰)客栈，正好死在红柳和老齐的面前，密函被老齐悄悄藏了起来，尸首被带回警察局。马县长到警察局兴师问罪，何忠汉则带着保安团冲进警察局。为了撇清通匪嫌疑，马县长指示何忠汉与欧阳青联合剿匪，两人各怀鬼胎。山洞里，
